Содержание
Bank Pulse: Закрытие европейских дочерних структур российских банков может привести к увеличению расходов европейских банков | Статья
11 марта 2022 г.
Авторы
Суви Платеринк Косонен
Морин Шуллер
Закрытие дочерних компаний российских банков в Европе может привести к выплатам по европейским схемам гарантирования вкладов. Поскольку эти схемы накапливаются местными банками, события выплат, вероятно, приведут к более высоким затратам для банков в стране
В этой статье
- Несколько косвенных точек воздействия войны на европейские банки
- Источники в прессе указывают на возможное закрытие ВТБ Банк Европа
- Выплаты по схеме гарантирования вкладов лягут бременем на весь местный банковский сектор
- Беспокойство связано с крахом Sberbank Europe AG в Австрии
- Австрийские, а возможно, и немецкие банки ожидают более высокие расходы на страхование вкладов
Скачать статью в формате PDF
Несколько косвенных точек воздействия войны на европейские банки
Нападение России на Украину и вытекающие из этого экономические санкции уже повлияли на европейские банки несколькими способами, многие из которых являются косвенными. Одним из возможных последствий является увеличение выплат банками по программам гарантирования вкладов в государствах-членах ЕС, таких как Германия и Австрия. Эти события предшествовали ожидаемому обновлению Европейской системы антикризисного управления и страхования депозитов, которая была создана для установления правил работы с несостоятельными банками и защиты вкладчиков по всему Союзу.
Источники в прессе указывают на возможное закрытие VTB Bank Europe
3 марта агентство Reuters опубликовало статью о том, что немецкие регулирующие органы готовятся к возможному закрытию в течение нескольких дней VTB Bank (Europe) SE, европейского подразделения второго по величине банка России. , ПАО Банк ВТБ, на фоне растущих опасений по поводу влияния западных санкций. Кроме того, 7 марта агентство Bloomberg опубликовало статью, в которой указывалось, что власти Германии пытаются найти решение, позволяющее избежать автоматического инициирования выплат клиентам, но при этом готовятся к потенциальному свертыванию операций ПАО «Банк ВТБ» в Европе, ссылаясь на осведомленные источники. дела. Bloomberg отмечает, что авансовый удар по другим банкам Германии может достичь многомиллиардного уровня.
VTB Bank (Europe) SE находится во Франкфурте и подлежит банковскому надзору со стороны ЕЦБ и немецкого BaFin с филиалами в Вене и Франкфурте вместе с онлайн-банком VTB Direktbank. ВТБ указывает, что обслуживает более 140 банков-корреспондентов в России, особенно при расчете операций в евро и обработке трансграничных платежных поручений с использованием SWIFT или собственной электронной банковской системы. Кроме того, ВТБ обслуживает 160 000 частных клиентов в Германии через Директбанк и 600 компаний. По данным Reuters, в последние годы ВТБ привлек немецких розничных клиентов и местные органы власти, отчасти потому, что это был один из немногих банков, которые не взимали отрицательные процентные ставки. Согласно финансовой отчетности, у VTB Europe было 7,9 евро.млрд совокупных активов по состоянию на 3 кв. 2021 г., включая платежные операции и кредитование банков и клиентов, например, торговое финансирование. Кредитование клиентов составило 5,1 млрд евро. Бизнес финансируется, в частности, за счет депозитов клиентов в размере 4,4 млрд евро и банковских депозитов в размере 1,2 млрд евро. Общий капитал банка на конец 2020 года составлял 1,1 млрд евро.
ВТБ Европа является участником немецкой обязательной схемы гарантирования вкладов (DGS), Entschädigungseinrichtung deutscher Banken (EdB), а также схемы добровольного пополнения счета, управляемой ассоциацией немецких банков Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken. . EdB предлагает покрытие до 100 тысяч евро на вкладчика, в то время как Einlagensicherungsfonds расширяет покрытие на более широкую группу вкладчиков и до 15% капитала банка. В случае с ВТБ Европа это может означать до 169 евро.м покрытия на депозит исходя из собственных средств в размере 1,12 млрд евро. ВТБ можно было бы оценить как не осуществляющий критически важных операций в Германии (из-за его небольшого размера), но он считается важным учреждением из-за трансграничного характера его бизнеса.
Выплаты по схеме гарантирования вкладов лягут на весь местный банковский сектор
В целом, если считается, что в случае возникновения проблем нет общественного интереса к санации банка, данный банк будет ликвидирован в соответствии с национальными правилами. Ликвидация банка и ликвидация его активов может занять некоторое время. Тем временем гарантированные вкладчики будут искать выплаты. В случае с немецким банком, если произойдет событие выплаты гарантии депозита, то немецкие схемы гарантирования депозита , участником которых является банк, и все банки, платящие в них, будут нести убытки. Альтернативой этому сценарию может быть поиск другого банка, который возьмет на себя часть бизнеса и/или депозитной базы банка, попавшего в беду. Это уменьшит нагрузку на систему гарантирования депозитов и, следовательно, на банковский сектор в целом, но поиск покупателя, подходящего для бизнеса, может быть сопряжен с собственными проблемами.
Немецкие банки были обременены только в марте прошлого года крахом Greensill Bank AG. По сообщению Bloomberg, у Greensill есть депозиты в размере 3,5 млрд евро, из которых 1,1 млрд евро покрыты фондом обязательных депозитов, а 2 млрд евро — добровольной схемой. В апреле 2021 года Bloomberg указал, что банкам, в дополнение к существующим взносам, необходимо будет закрыть дыру в размере 1,1 млрд евро в фонде обязательного гарантирования депозитов, созданном выплатами Greensill, распределенными на четыре года и составляющими около 275 млн евро в год. После выплаты Greensill Einlagensicherungsfonds осуществили реформы, чтобы ограничить охват и круг вкладчиков. Однако эти реформы вступят в силу в 2023 году9.0005
Беспокойство вызвано крахом Sberbank Europe AG в Австрии
Беспокойство по поводу статуса ВТБ вызвано заявлением Единого совета по урегулированию споров (SRB) от 28 февраля, в котором говорится, что Sberbank Europe AG в Австрии и его дочерние компании в Хорватии и Словении терпят неудачу или может потерпеть неудачу из-за быстрого и значительного ухудшения ситуации с ликвидностью банков. На эти три банка был наложен мораторий. Общие активы банка составляли 13,4 млрд евро, из которых 6,8 млрд евро находились в Австрии, Хорватии и Словении.
1 марта SRB объявил, что схемы урегулирования были приняты для дочерних компаний в Словении и Хорватии, и эти дочерние компании были проданы с использованием инструмента продажи бизнеса. Никакой помощи дочерним компаниям предоставлено не было. Считалось, что австрийская материнская компания не выполняет критически важных функций для австрийской экономики. SRB указал, что действия по урегулированию для Sberbank Europe AG, австрийского материнского банка, не требуются, и вместо этого будет проведено производство по делу о несостоятельности в соответствии с австрийским законодательством. Официальный запрет на продолжение коммерческой деятельности юридически инициирует событие выплаты гарантии депозита, и австрийская схема гарантирования депозита была обязана выплачивать приемлемые депозиты на сумму до 100 000 евро9.0005
2 марта BaFin сообщил, что немецкие вкладчики в немецком филиале также охвачены австрийской схемой гарантирования вкладов. Компенсационная схема немецких частных банков (Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH – EdB) будет отвечать за выплату депозитов на общую сумму 913 млн евро немецким клиентам от имени австрийского DGS.
Для австрийских, а может быть, и для немецких банков впереди более высокие расходы на страхование вкладов
Война России с Украиной и последовавшие за ней экономические санкции уже повлияли на европейские банки несколькими способами. Одним из возможных последствий является увеличение выплат банками по программам гарантирования вкладов в государствах-членах ЕС. Крах Сбербанка в Австрии уже привел к выплате гарантий по депозитам, что, вероятно, приведет к повышению комиссий по гарантиям депозитов для австрийских банков. Теперь агентство Bloomberg сообщает, что власти ищут альтернативные решения для другой европейской дочерней компании российского банка, что может привести к увеличению расходов для немецких банков. Эти события предшествовали ожидаемому обновлению Европейской системы антикризисного управления и страхования депозитов в конце этого года, на котором будет представлен свод правил для банкротств банков в Европейском Союзе.