Эксклюзив: российский ВТБ Капитал приблизился к Роберто Кавалли- источники , произвел платеж наличными, чтобы обеспечить сделку по покупке большей части итальянского модного дома Roberto Cavalli до конца ноября, сообщили два источника, знакомые с ситуацией.
Итальянские дизайнеры Роберто и Ева Кавалли приветствуют аплодисменты после презентации коллекции Roberto Cavalli Весна/Лето 2015 на Неделе моды в Милане 20 сентября 2014 года. REUTERS/Alessandro Garofalo
ВТБ Капитал купит 70 процентов акций флорентийской компании, известной своими красочными принтами животных, которая оценивается в 400 миллионов евро (506,16 миллиона долларов), сообщил один из источников, добавив, что оплата наличными должна составлять до 20 миллионов. евро.
Источники сообщили, что ВТБ Капитал, управляемый итальянским банкиром Риккардо Орселем, братом главы инвестиционно-банковского отдела UBS UBSN.VX Андреа Орсель, собирал средства от консорциума международных инвесторов, чтобы быстро заключить сделку, прежде чем какие-либо дальнейшие санкции в отношении роли России в Украине.
Они сказали, что оплата наличными увеличивает шансы на успех сделки, потому что ВТБ Капитал потеряет свои деньги, если откажется.
Но сделка все равно может не состояться в случае очередного раунда международных санкций в отношении Украины или ухудшения торговли с Москвой, сообщил один из источников.
Другой источник, имя которого не называется, поскольку переговоры носят частный характер, сообщил, что сделка уже имеет юридическую силу.
Представители ВТБ и Cavalli отказались от комментариев.
ВТБ хочет купить модный дом, чтобы выйти на растущие рынки, такие как Россия и Ближний Восток, где его роскошные платья и джинсы с пескоструйной обработкой оказались популярными, а также проникнуть в Азию, где спрос еще не вырос .
73-летний итальянский дизайнер, известный как «Король леопардов» за свои анималистические принты, подтвердил планы продажи своего бизнеса во время Недели моды в Милане в прошлом месяце.
«Это как продать маленький кусочек себя.
Это не очень легко сделать», — сказал он журналистам. Кавалли собирается сохранить за собой 30-процентную долю в компании, которую он основал в 1919 году.60-е годы.
Предыдущие попытки продать контрольный пакет акций компании, в том числе с частной инвестиционной компанией Permira [PERM.UL], до сих пор не увенчались успехом по цене, основанной на коэффициенте, по крайней мере, в 18 раз превышающем прибыль до вычета процентов, налогов, износ и амортизация (EBITDA) в размере 25 миллионов евро.
Интерес России к итальянским активам, включая предметы роскоши, моду и продукты питания, вырос в последние месяцы, поскольку Италия демонстрирует признаки выхода из самой продолжительной рецессии за 70 лет.
В январе ВТБ Капитал приобрел 9% миланской консалтинговой фирмы Eidos Partners, занимающейся вопросами слияний и поглощений, чтобы помочь российским компаниям воспользоваться инвестиционными возможностями в Италии.
Пока неясно, может ли сделка ВТБ Капитал по Кавалли также включать финансовую поддержку со стороны альянса российских миллиардеров, нацелившихся на итальянские компании.