Содержание
Российская Федерация – Добровольное медицинское страхование в Европе
Контекст системы здравоохранения
Структура финансирования здравоохранения
В 2014 г. на долю государственных расходов приходилось 52,2% общих расходов на здравоохранение, на собственные расходы – 45,8% и на ДМС – 1,7% (ВОЗ, 2016).
Право на получение бюджетной медицинской помощи и пробелы в охвате
Граждане России имеют конституционное право (статья 41 Конституции) на бесплатное получение медицинской помощи в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. В соответствии с Федеральным законом «Об обязательном медицинском страховании» (2010 г.) государственное медицинское страхование предоставляется всем гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам, постоянно или временно проживающим в Российской Федерации, и лицам, имеющим право на получение медицинской помощи в соответствии с федеральным законом. по беженцам.
В объем финансируемого государством пакета не входят амбулаторные лекарства (кроме определенных групп населения), стоматологическая помощь (кроме детей и некоторых льготных групп), косметическая хирургия, медицинские протезы, в том числе зубные протезы (кроме льготных групп), и реабилитация в учреждениях кроме утвержденных Минздравом.
Сборы с пользователей не применяются к услугам в пакете услуг, финансируемых государством.
Обзор рынка ДМС
Возникновение рынка, цели и роль
ДМС появилось в 1991 году. Первоначально предполагалось, что ДМС будет охватывать услуги, исключенные из пакета государственных гарантий. Тем не менее, ДМС играет в основном дополнительную роль (предоставляя доступ к более качественным учреждениям и предлагая лучшие условия) и второстепенную роль , дополняющую , покрывающую стоматологическую помощь.
Доступные типы планов
Доступны несколько планов ДМС. Большинство планов покрывают амбулаторное лечение, в то время как меньшинство планов покрывает стационарное лечение – около 10% всех полисов (2009 г.).данные) (Эксперт РА, 2011). Планов ДМС на амбулаторные лекарства нет, хотя амбулаторные лекарства, как правило, не покрываются государством (лишь некоторые группы населения получают их бесплатно или со скидкой).
Почему люди покупают ДМС?
Работодатели приобретают ДМС для сотрудников в качестве привилегии при трудоустройстве, чтобы привлечь более квалифицированный персонал, сократить количество потерянных рабочих дней из-за больничных и снизить текучесть кадров.
В 2009 г. повышение потолка расходов на медицинское обслуживание работников (включая приобретение полисов ДМС) с 3 до 6% от брутто-зарплаты создало стимулы для приобретения ДМС среди представителей малого и среднего бизнеса. Налоговые льготы (путем налогового вычета) также доступны для людей, которые заплатили до 120 000 российских рублей (RUB) в год за медицинское обслуживание, включая страховые взносы ДМС.
Кто покупает ДМС?
На рынке ДМС доминируют корпоративные планы, а спрос в значительной степени сконцентрирован в Московском регионе. Около 95% страховых взносов уплачивают работодатели. Рынок индивидуального ДМС очень мал и составляет около 5% страхового дохода (данные 2010 г.) (Эксперт РА, 2012). Полисы ДМС в основном приобретаются крупным бизнесом. При этом в 2010 г. только 40% всех субъектов хозяйствования имели ДМС. 1
Кто продает ДМС?
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», в 2010 г. насчитывалось около 350 страховщиков, имеющих лицензию на продажу ДМС, часть из которых имеет право продавать только обязательное медицинское страхование или ДМС (с разделением обоих направлений деятельности).
Все страховщики частные и ДМС осуществляется на коммерческой основе. Рынок не очень концентрированный – на долю пяти крупнейших страховщиков приходится 45% рынка. представляет обзор пяти крупнейших страховщиков, продающих ДМС.
Таблица 27.1
Обзор пяти крупнейших страховщиков, реализующих ДМС в России, 2011 г.
Страховщиков можно сгруппировать по их стратегии привлечения клиентов: (1) дочерние компании финансовых холдингов (примеры включают СОГАС, который имеет наибольшая доля рынка среди поставщиков ДМС, ЯСО и Энергогарант), обеспечивающих страхование сотрудников аффилированных компаний; (2) страховщики, обеспечивающие обязательное и добровольное страхование (примеры – «Росно» и ЗАО «МАКС»), которые уже хорошо известны людям и имеют отношения с поставщиками медицинских услуг в рамках обязательной системы; и (3) общие страховщики (примеры включают «Ингосстрах», «Росгосстрах» и «УралСиб») (Эксперт РА, без даты a).
Отношения страховщика с поставщиками
Отношения между страховщиками и поставщиками регулируются договорами, при этом цены являются предметом переговоров, а льготы предоставляются в натуральной форме.
Поскольку частные услуги недостаточно развиты (около 2% больниц и 20% амбулаторных учреждений), услуги, покрываемые ДМС, в основном предоставляются государственными учреждениями, входящими в сеть поставщиков услуг Министерства здравоохранения, или параллельной сетью учреждений, принадлежащих другим министерствам (для например, Министерство финансов или Министерство обороны) (Попович и др., 2011). Некоторые страховщики создали свои собственные сети учреждений.
Государственная политика в отношении ДМС
Специального регулирования рынка ДМС нет. С 1991 по 2011 год ДМС регулировалось Законом о медицинском страховании, а также Гражданским кодексом и Федеральным законом «Об организации страхования в Российской Федерации». Методические указания, применимые ко всем видам страхования, издаются Федеральной службой по финансовым рынкам. В 2010 году был принят новый Федеральный закон «Об обязательном медицинском страховании», но ДМС в нем не упоминалось. ДМС поощряется за счет налоговых льгот, направленных на работодателей и физических лиц.
Споры и вызовы
Недавний глобальный экономический кризис повлиял на рынок ДМС. В 2009 году на рынке наблюдался застой с точки зрения премиальных доходов, поскольку предприятия сократили штат сотрудников и бюджеты на здравоохранение. В 2010 году рынок ДМС снова начал расти (), в большей степени за счет инфляции премий, а не новых абонентов (Эксперт РА, 2012).
Рисунок 27.1
Динамика доходов от страховых взносов ДМС в Российской Федерации, 2007–2012 гг. Источник : Эксперт РА (2012).
Охват ДМС очень неравномерно распределен по стране. На Москву и Московскую область приходится 85% всех поступлений страховых взносов по ДМС (Росстат, 2011). В 45% регионов ДМС отсутствует, а в 55% регионов ДМС отсутствует или очень мал (премиальный доход менее 10 млн руб.). Поскольку почти все корпоративные клиенты в Москве и Московской области уже застрахованы, возможности для дальнейшего развития рынка ДМС лежат в основном в других регионах.
Рынок ДМС также может быть расширен за счет охвата малых и средних предприятий.
Увеличение льгот по корпоративному налогу, введенное в 2009 г.не затронули малые и средние предприятия в период экономического кризиса, но положительно повлияли на их освоение ДМС в последующем. В то же время увеличение отчислений работодателя на обязательное медицинское страхование с 3,1 до 5,1% в 2011 г., возможно, компенсировало эффект от увеличения корпоративных налоговых льгот.
Низкий уровень охвата индивидуальным ДМС можно объяснить ограниченной покупательной способностью большинства населения, общим отсутствием страховой культуры, высокой стоимостью полисов ДМС, тем, что страховщики не жалуют индивидуальные полисы (Эксперт РА , 2012), а также тот факт, что большинство объектов находятся в собственности государства или муниципалитетов, и возможности для частного предоставления невелики.
Важные заинтересованные стороны и основные игроки на рынке ДМС утверждают, что следующие две меры будут способствовать росту рынка ДМС: во-первых, должно быть четкое разделение между обязательным медицинским страхованием и ДМС; во-вторых, необходимо разработать специальное законодательство для регулирования рынка ДМС – например, страховщики хотели бы иметь возможность предлагать покрытие абонентской платы за обязательные льготы.
Однако Минздрав и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования выступают против этой идеи, поскольку такое смешение государственного и частного финансирования может быть непонятным для людей и может подорвать прозрачность (Эксперт РА, без даты b).
Будущее ДМС
Похоже, что рынок ДМС близок к насыщению и не будет расти, если страховщики не разработают новые более дешевые продукты, более адаптированные к индивидуальному спросу и стратегии маркетинга ДМС в регионах за пределами Москвы. В одной из версий Концепции развития здравоохранения на период до 2020 года , опубликованной на сайте Минздрава (https://www.rosminzdrav.ru/), указано, что при отсутствии строгого регулирования частные источники финансирования ( Выплаты из собственных средств и ДМС) сократили доступность и снизили качество финансируемой государством медицинской помощи. Страховщики расценили это как нежелание государства поддерживать развитие ДМС. В настоящее время государство уделяет гораздо больше внимания обязательному медицинскому страхованию, чем развитию ДМС, и сосредоточено на реализации недавно принятого Закона об обязательном медицинском страховании, вступившего в силу в 2011 г.
Сноски
- 1
Данные специального социологического опроса руководителей предприятий, проведенного НИУ ВШЭ в 2010 г. в рамках проекта Мониторинг развития экономики в сфере здравоохранения (http://www
Справки
Эксперт РА. Данные за 2009 г. по данным журнала «Эксперт РА» «Бюллетень ДМС» и рейтинг поставщиков медицинских услуг. Москва: Эксперт РА; 10 марта 2011 г. 2011 г.
Эксперт РА. Данные за 2011 г. по данным журнала «Эксперт РА Медицинское страхование». Москва: Эксперт РА; 14 марта 2012. 2012.
Эксперт РА. Современное состояние ДМС в России. Москва: Эксперт РА; (без даты a) (http://www
Эксперт РА. Медицинское страхование: синергия ДМС и ОМС. Москва: Эксперт РА; (б) (без даты) (http://www
Федеральная служба государственной статистики.
Рынок страховых услуг в 2010 г. Москва: Федеральная служба государственной статистики; 2011. Вестник № 7 (178) 2011.Попович Л. и др. Российская Федерация: обзор системы здравоохранения. Системы здравоохранения в переходный период. 2011;13(7):1–190. [PubMed: 22455875]
ВОЗ. Женева: ВОЗ; 2016. Global Health Expenditure Database (GHED) [онлайн-база данных] (http://www
Рынок страховых услуг в 2010 г. Москва: Федеральная служба государственной статистики; 2011. Вестник № 7 (178) 2011.Развивающиеся страны Европы : Тинькофф бросает вызов российскому потребительскому кризису
Ведущий российский специалист в области потребительского кредитования Тинькофф Банк второй год подряд идет против тенденций сектора, публикуя прибыль за весь год.
Онлайн-кредитор получил скромную прибыль в размере 203 млн рандов (3,1 млн долларов США) за шесть месяцев до июня и направляет инвесторов к чистому результату в размере от 500 млн до 1 млрд рандов за 2015 год.
В отличие от этого, его основные конкуренты в этом году опустились глубже в минус. поскольку экономический спад нанес тяжелый урон российским домохозяйствам.
Когда музыка остановила множество кредиторов упала с обрыва Оливер Хьюз, |
Рейтинги крупнейших местных кредиторов потребительского кредита, Банка Русский Стандарт и Банка Восточный Экспресс, в сентябре были снижены до тройного уровня после существенных убытков в первом полугодии в размере 22 млрд рандов и 6,6 млрд рандов соответственно, что практически уничтожило их рейтинги. капитальные базы. Другие ведущие розничные игроки, принадлежащий Чехии Хоум Кредит Банк и ОТП Россия, также понесли еще один раунд крупных убытков, поскольку безнадежные долги резко возросли по всему сектору.
Оливер Хьюз, исполнительный директор Тинькофф, говорит, что его устойчивость обусловлена отказом присоединиться к стремлению нарастить клиентскую задолженность во время бума до 2014 года.
большей продолжительности», — говорит он. «Эти клиенты затем брали несколько кредитов в разных банках для обслуживания своего существующего долга. Это был классический случай бума потребительского кредитования, и когда музыка прекратилась, многие кредиторы рухнули с обрыва».
В отличие от этого, Тинькофф принял то, что Хьюз называет моделью «снижай и развивайся». «Мы расширили наш бизнес не за счет удвоения количества клиентов, а за счет удвоения количества клиентов каждый год», — говорит он.
По словам Хьюза, это стало возможным благодаря тому, что Тинькофф сосредоточился на кредитных картах, а не на кредитах наличными, и его бизнес-модели, ориентированной только на онлайн. «Другие российские потребительские кредиторы используют модель филиала с высокими фиксированными затратами, что усугубляет тенденцию к выдаче крупных первоначальных кредитов и быстрому увеличению остатков».
Хьюз также отмечает, что, в отличие от других специалистов по розничной торговле, Тинькофф принял меры по улучшению управления рисками перед введением центральным банком ограничений на потребительское кредитование в 2013 году.
по крайней мере на год раньше, чем остальная часть рынка, и это сослужило нам хорошую службу», — говорит он.
Качество активов
Тем не менее Тинькофф не застрахован от потрясений в российской экономике. Качество активов ухудшилось, так как реальная заработная плата снизилась, а неработающие кредиты выросли до 14,3% от общей суммы к концу июня. Однако резервы высоки и составляют 140%, а стоимость риска для банка к середине сентября упала до 16,6% с 20,5% в прошлом году.
Решение о рефинансировании оптового финансирования Тинькофф за счет депозитов после декабрьского обвала рубля также оказалось дорогостоящим из-за экстренного повышения процентной ставки и жесткой конкуренции со стороны других кредиторов. Это помогло подтолкнуть банк к убытку в размере 193 миллионов рандов в первом квартале. Однако к сентябрю депозиты выросли на 70%, что позволило Тинькофф выкупить последний из своих старших еврооблигаций в иностранной валюте.
Между тем, Тинькофф также пошел наперекор отраслевым тенденциям, продолжив в этом году наращивать кредитный портфель.
«Все еще есть хорошие клиенты, но с очень консервативным андеррайтингом», — говорит Хьюз.
Процент одобрения банком кредитов составляет около 15%. Это было достигнуто за счет сочетания органического роста и приобретения. В июле Тинькофф купил два портфеля кредитных карт на сумму около 3 млрд рублей у Связного банка. «Мы помогли им выйти с рынка упорядоченным образом, предоставив им ликвидность и отобрав активы в их портфеле по номиналу», — говорит Хьюз. «Это модель, которая нам нравится, и мы надеемся сделать больше».
Тинькофф также работает над увеличением доли комиссионных доходов в выручке. В этом году был запущен tinkoff.ru, сайт финансового супермаркета, который будет продавать собственные продукты банка наряду с продуктами других кредиторов, включая ипотечные кредиты, автокредиты и торговые услуги.
Платформа для малого и среднего бизнеса будет добавлена этой осенью, чтобы нацелиться на сектор, который в значительной степени упускается из виду крупными российскими банками.
«МСП очень плохо обслуживаются, особенно в малом сегменте рынка», — говорит Хьюз. «Немногие банки могут предоставить необходимый им пакет услуг, поэтому конкуренция невелика, а возможностей предостаточно».
Оптимистичные прогнозы Тинькофф подтверждают местные аналитики. Наталья Березина из «УралСиб Капитал» ожидает, что в этом году банк зафиксирует рентабельность собственного капитала на уровне около 3%, а Армен Гаспарян из «Ренессанс Капитала» уверен, что банк может остаться в плюсе. «В долгосрочной перспективе я вижу, что их рентабельность собственного капитала выражается двузначным числом», — говорит он.
Гаспарян также поддерживает прогноз Хьюза о том, что розничные банковские услуги в России будут гораздо менее конкурентоспособными, когда этот сегмент в конечном итоге восстановится. «Большинство нынешних специализированных кредиторов потребительского кредита вряд ли переживут этот кризис», — говорит он.
Березина соглашается. «Скорее всего, в будущем на розничном рынке России будут доминировать крупнейшие универсальные банки, — говорит она.